לג'ו הקטן אין צעצועים או בגדים יפים, אבל יש לו את לאסי - חברתו הטובה ביותר וגם הכלבה הכי יפה והכי חכמה ב'גרינולד ברידג'. כל תושבי הכפר נדהמים מלאסי ומהפעלולים שהיא מבצעת, והיא תופסת במהרה גם את תשומת ליבו של הדוכס מדרלינג העשיר שמחליט לקנות אותה ממשפחתו הענייה של ג'ו ולצרף אותה לאוסף הכלבים שלו בטירה.

כשג'ו מגלה שהיינס, הכלבן האכזר של הדוכס מתכוון לקחת את לאסי לאילוף בסקוטלנד הרחוקה, הוא מחליט לפרוץ לטירת הדוכס ולהציל אותה, אבל הניסיון כושל וג'ו וכלבתו האהובה מוצאים את עצמם תקועים בתא המטען של המכונית בדרכם לסקוטלנד יחד עם מקס, נכדו הפחדן והמפונק של הדוכס. באמצע הדרך ג'ו מערים על הכלבן והשלושה נמלטים מהרכב. כעת הם נמצאים באמצע שום מקום, הרחק מהבית, ועליהם למצוא דרך לשוב אל הכפר מבלי שיתפסו. המסע הארוך הביתה רצוף הרפתקאות וסכנות אבל לכל אורך הדרך חוכמתה של לאסי מצילה את שני הילדים מצרות. לאט לאט הופכים ג'ו ומקס מאויבים לחברי אמת, אבל האם הם יצליחו לשוב הביתה? והאם הם יצליחו להציל את לאסי מידיו של הכלבן הרשע?

עיבוד מקורי וסוחף לסיפור הקלאסי על הכלבה המפורסמת ביותר בעולם

מוסיקה: טל בלכרוביץ'  | מחזה ופזמונים: איתן מושקובסקי | בימוי, דרמטורגיה ופזמונים: גמא פריד | עיצוב תנועה: טל קון |עיצוב בובות: גילי קוזין - אולמר ויאנה מלישב | עיצוב תפאורה: ניב מנור | עיצוב תלבושות: זוהר אלמליח  עוזרת במאי: טל שחר | עיצוב תאורה: אמיר קסטרו ורותם אלרואי
משתתפים: זוהר בדש, גילי בית הלחמי, נוי בן ברית, אסף דגני, שיר סייג, מאיה פופלינגר, זיו שליט